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劉明俊 老師 |
講座目標：
提供會員更客製化的理財諮詢，讓會員針對個人理財現況做檢視，交流正確的投資觀念，使會員能針對自身財務做好真正的理財規劃，而能長期穩健投資、正確理財，達成個人最後的理財目標
講座內容：
1.先針對會員自身的投資需求、目前投資遇到的困擾做諮詢，初步瞭解投資方式與習性、協助釐清生涯理財目標
2.辨識會員的投資風險屬性，瞭解適合自身的投資方式
3.提供正確的投資觀念、落實好資產配置，穩健做好長期投資
4.計算投資缺口（一生有4大關：結婚、購屋、子女高等教育準備金、退休），並根據目前可投入的資金、風險屬性，計算在目前條件下，去做投資是否可達到理財目標
5.簡單解析目前的市場行情趨勢，提供適當的投資建議
6.會員Q&A
講師背景：
政治大學 心理系/企管系 雙學位
中山大學 企管系碩士 / 企管系博士候選人
目前服務單位/職務：復華投信投資理財處 理財顧問 |
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